◆臺(tái)灣廠商加入競(jìng)逐 產(chǎn)業(yè)重整戲碼重演？

回溯過(guò)去兩年間的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，1998年底在亞洲金融風(fēng)暴停歇、日幣大幅升值、Y2K所引發(fā)之PC市場(chǎng)需求等外在環(huán)境因素影響下，由於日系廠商仍佔(zhàn)有70%以上之市場(chǎng)佔(zhàn)有率，因此從上游材料、設(shè)備提供與面板供應(yīng)均因反應(yīng)製造成本因素，而有降低面板產(chǎn)能與提高售價(jià)的做法，因此整個(gè)面板市場(chǎng)的供需狀態(tài)與價(jià)格呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，造成面板供不應(yīng)求與價(jià)格上漲的現(xiàn)象。而當(dāng)時(shí)的韓系廠商正值大舉擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模與設(shè)備投資，並未隨著日系廠商同步降低產(chǎn)能，因此在全能量產(chǎn)開(kāi)出與面板價(jià)格上揚(yáng)的雙重有利因素助益下，Samsung與LG在獲利能力與面板市場(chǎng)佔(zhàn)有率逐漸享有擴(kuò)產(chǎn)效益。

而從1999年4Q起，TFT-LCD市場(chǎng)需求漸起的同時(shí)，日韓廠商為鞏固各自之市場(chǎng)地位，因而逐漸又再度提高產(chǎn)出，而新加入的臺(tái)灣廠商也在此時(shí)的量產(chǎn)開(kāi)出，加速整體面板供給能力，因而又再一次造成供需均衡的反轉(zhuǎn)與後續(xù)的面板價(jià)格急轉(zhuǎn)直下。雖然2000年存在著零組件短缺的問(wèn)題，著實(shí)限制部分廠商產(chǎn)能的快速擴(kuò)充，尤其以臺(tái)灣廠商所受衝擊較大，歸結(jié)其原因主要在於臺(tái)灣廠商初期加入面板量產(chǎn)行列但其所佔(zhàn)之比例甚小，且國(guó)內(nèi)無(wú)法提供上游零組件所致。但2001年將隨臺(tái)灣面板製造廠商之市場(chǎng)佔(zhàn)有率及上游零組件廠商的投入生產(chǎn)，將使整體面板供給能力下降之可能性減少。相對(duì)上，包括日韓臺(tái)已建置完成、進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)之第四代生產(chǎn)線的投入，將進(jìn)一步提高產(chǎn)能。

  日韓臺(tái)TFT-LCD生產(chǎn)線建置年代與世代分布狀況

Source：全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理，2001/1

因此從過(guò)去的產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)過(guò)程與投入廠商之策略運(yùn)用時(shí)間點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，韓國(guó)廠商在前次景氣上揚(yáng)過(guò)程中順勢(shì)而為的積極策略，使其在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重整過(guò)程中獲致有利之市場(chǎng)地位與領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)；反觀臺(tái)灣廠商卻是在產(chǎn)業(yè)景氣下走的時(shí)段中加入競(jìng)局，而是否能在下一波景氣翻揚(yáng)的時(shí)候，擅用自身實(shí)力與掌握契機(jī)促成另一次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重整，並藉此搶佔(zhàn)更具有利產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略位置將是今明兩年的觀察重點(diǎn)。因此以下將就之前已分析過(guò)之日、韓、臺(tái)的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況為基礎(chǔ)，進(jìn)一步針對(duì)2001年的整體大尺寸面板的供需問(wèn)題進(jìn)行模式推估，以發(fā)掘供需結(jié)構(gòu)及價(jià)格間的相互關(guān)係與未來(lái)一年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及相關(guān)廠商之可能策略動(dòng)向。